A gestão de contratos permite que os usuários possam identificar, visualizar e gerenciar documentos específicos, como contratos.
Para que um documento seja identificado como contrato na plataforma Assinei, deve seguir o passo a passo abaixo.
Passo 1
Na tela de Informações Gerais da criação do documento, selecione a opção Gerir documento como contrato para informar que esse documento é um contrato.
Já no campo Data de Vigência, selecione a data para esse contrato. O primeiro clique no calendário indica o início e, o segundo, quando essa data irá finalizar.
Passo 2
Após criar o documento, para acessar a tela de Contratos, clique em Documentos e, depois, na opção Contratos.
Passo 3
Na tela de Contratos, é possível utilizar filtros para selecionar quais documentos devem ser exibidos. Os filtros disponíveis são: Título, Cofre de origem, Início vigência, Fim vigência e Status do contrato.
Para realizar a busca de um contrato, basta preencher uma ou mais opções do filtro e clicar no botão Buscar Contratos.
Passo 4
Assim que encontrar o contrato desejado, também é possível alterar seu Status, selecionando uma das opções disponíveis no campo.
Passo 5
Também é possível criar relatório em formato CSV dos contratos filtrados. Para isso, selecione todos os documentos, na caixa ao lado de Título, ou apenas os documentos desejados. Depois, clique em Exportar CSV para gerar o relatório.
Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com o suporte da Assinei por meio do chat online dentro da plataforma ou pelo nosso e-mail: suporte@assinei.digital.
Até a próxima!
